Unser Beratungsansatz

Mirko Kaluza

Torsten von Heydebrand

Unser Beratungsansatz

Klare Strukturen, klare Finanzen. Immer und überall. Was meinen wir damit?

Ihnen dabei helfen:

Wünsche und Ziele zu ermitteln

Was wollen Sie? Sie! Keine vorgegebenen Ziele, sondern Ihre!

Individuelle Lösungen für Ihre individuelle Ansprüche zu finden

Staatliche Förderungen zu nutzen

Wir zahlen Sie ohnehin, warum also Geld verschenken?

Den Kapitalmarkt zu Ihrem Vorteil zu nutzen

Wir zahlen Sie ohnehin, warum also Geld verschenken?

Übersicht und klare Strukturen zu schaffen

um im Rahmen Ihrer persönlichen finanziellen Möglichkeiten das Optimum zu erreichen

Fragen zu wichtigen Themen

Nutzen Sie staatlichen Förderungen und Vergünstigungen?

Welche Möglichkeiten kennen Sie, um zu sparen, bevor der Fiskus sich an Ihrem Geld bedient?

Wurde Ihr Versicherungsschutz optimiert? Nutzen Sie alle Einsparpotentiale?

Wissen Sie, dass Sie mit so genannten Nettotarifen eine Menge Geld sparen können und das diese mit Steuern nichts zu tun haben?

Ist Ihr Lebensstandard bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit gesichert?

Wie haben sich Ihre Fondsanlagen entwickelt?

Was bedeutet Inflation für Ihr Vermögen und wie können Sie sich davor schützen?

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Geld jeden reich machen, nur nicht sich selbst?

Wer Antworten sucht, steht vor folgendem Problem:

Private Banken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen

Fast 100 Lebensversicherungsgesellschaften auf dem deutschen Markt

Noch mehr Sachversicherer

Über 40 Bausparkassen

Mehr als 5000 zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds

Vergleichsportale

Internet

Das Ergebnis

Unzählige Anbieter mit tausenden von Produkten

Viele Gespräche mit wechselnden Gesprächspartnern

Oft einseitige Angebote

Kaum einer nimmt sich wirklich Zeit

Verwirrende Aussagen

Oft keine Abstimmung auf Ihre Individuelle Situation

Wünsche und Ziele werden zu selten berücksichtigt.

Als Ihr persönlicher Makler sind wir Ihr erster Ansprechpartner und treuhändischer Sachwalter in Ihren Vermögens- und Absicherungsfragen. Ihre Schnittstelle zu vielen hervorragenden Gesellschaften und Experten.

Finanzanalyse nach DIN 77230

Ihr Weg zu Uns

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