Unser Beratungsansatz
Mirko Kaluza
Torsten von Heydebrand
Unser Beratungsansatz
Klare Strukturen, klare Finanzen. Immer und überall. Was meinen wir damit?
Ihnen dabei helfen:
Wünsche und Ziele zu ermitteln
Was wollen Sie? Sie! Keine vorgegebenen Ziele, sondern Ihre!
Individuelle Lösungen für Ihre individuelle Ansprüche zu finden
Staatliche Förderungen zu nutzen
Wir zahlen Sie ohnehin, warum also Geld verschenken?
Den Kapitalmarkt zu Ihrem Vorteil zu nutzen
Wir zahlen Sie ohnehin, warum also Geld verschenken?
Übersicht und klare Strukturen zu schaffen
um im Rahmen Ihrer persönlichen finanziellen Möglichkeiten das Optimum zu erreichen
Fragen zu wichtigen Themen
Nutzen Sie staatlichen Förderungen und Vergünstigungen?
Welche Möglichkeiten kennen Sie, um zu sparen, bevor der Fiskus sich an Ihrem Geld bedient?
Wurde Ihr Versicherungsschutz optimiert? Nutzen Sie alle Einsparpotentiale?
Wissen Sie, dass Sie mit so genannten Nettotarifen eine Menge Geld sparen können und das diese mit Steuern nichts zu tun haben?
Ist Ihr Lebensstandard bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit gesichert?
Wie haben sich Ihre Fondsanlagen entwickelt?
Was bedeutet Inflation für Ihr Vermögen und wie können Sie sich davor schützen?
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Geld jeden reich machen, nur nicht sich selbst?
Wer Antworten sucht, steht vor folgendem Problem:
Private Banken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen
Fast 100 Lebensversicherungsgesellschaften auf dem deutschen Markt
Noch mehr Sachversicherer
Über 40 Bausparkassen
Mehr als 5000 zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds
Vergleichsportale
Internet
Das Ergebnis
Unzählige Anbieter mit tausenden von Produkten
Viele Gespräche mit wechselnden Gesprächspartnern
Oft einseitige Angebote
Kaum einer nimmt sich wirklich Zeit
Verwirrende Aussagen
Oft keine Abstimmung auf Ihre Individuelle Situation
Wünsche und Ziele werden zu selten berücksichtigt.
Als Ihr persönlicher Makler sind wir Ihr erster Ansprechpartner und treuhändischer Sachwalter in Ihren Vermögens- und Absicherungsfragen. Ihre Schnittstelle zu vielen hervorragenden Gesellschaften und Experten.
Finanzanalyse nach DIN 77230
Ihr Weg zu Uns
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