Was wir tun

Mirko Kaluza

Torsten von Heydebrand

Was wir tun

Viele unserer Kunden sagen:

  • dass sie vor allem die kurzen Wege und den persönlichen Kontakt zu uns schätzen.
  • dass sie zum ersten Mal das Gefühl haben, Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt und nicht die Gewinninteressen irgendwelcher Unternehmen.
  • dass sie wirklich verstehen, was sie da in ihrem Versicherungsordner haben oder worin ihr Geld investiert ist.

Am meisten Lob erhalten wir deshalb für unseren Beratungsansatz: Klare Strukturen, klare Finanzen. Immer und überall.

Sie haben immer einen Hauptansprechpartner, denn persönliche Beziehungen sind uns wichtig. An fachlichen Schnittstellen unterstützen wir uns aber intern oder durch externe Experten. So können Sie sich immer darauf verlassen, zu jedem Thema kompetenten Rat zu erhalten, zu dem wir Sie beraten.

Obwohl wir Sie hier auf der Website, in vielen Anschreiben und ganz sicher beim ersten Kontakt immer siezen, haben wir eine Du-Kultur. Wenn Sie also möchten, sind wir für ein »Du« immer dankbar.

Auch unsere technischen Möglichkeiten – wie zum Beispiel Vergleichs- und Beratungssoftware oder unsere Kunden-App Simplr – empfinden unsere Kunden als professionell und auf der Höhe der Zeit.

Wenn Sie uns Ihr Mandat erteilen, werden wir für Sie als Ihr Finanz- und Versicherungsmakler tätig. Das bedeutet, wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen bei den Themen Altersvorsorge, Versicherungen, und Geldanlagen. Regional und digital.

Außerdem haben wir ein Netzwerk an Experten um uns herum. So vermitteln wir beispielsweise selbst keine Immobilienfinanzierungen, auf Wunsch aber Ansprechpartner, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben.

Auf Veränderungen in Ihrer persönlichen Situation oder am Finanzmarkt, gehen wir gemeinsam mit Ihnen ein. Darauf können Sie sich verlassen!

Sehen Sie sich gerne auf unserer Website um. In unserem Blog finden sie beispielsweise regelmäßig Aktuelles und Ergänzungen.

Gerne beraten wir Sie in einem kostenlosen Erstgespräch. Erzählen Sie uns:

  • von sich,
  • Was Sie möchten,
  • was Sie auf gar keinen Fall möchten,
  • usw.

Sie entscheiden!

Lernen Sie uns kennen. Vor allem aber: Sie gehen kein Risiko und keine Verpflichtung ein. Erst nach dem Vorgespräch entscheiden Sie, ob Sie uns Ihr Mandat erteilen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Weg zu Uns

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